CRM a firemní agenda
CRM na míru podle vašich procesů
CRM na míru není větší tabulka kontaktů. Dává smysl tam, kde na zákazníka navazuje zakázka, dokumenty, úkoly, pracovníci nebo vlastní firemní workflow a běžné CRM už začíná překážet.
Popsat firemní procesKdy nestačí běžné CRM
Pokud potřebujete hlavně obchodní pipeline a poznámky ke klientům, pravděpodobně vám lépe poslouží hotové CRM. Vlastní řešení začíná být zajímavé, když potřebujete propojit klienta s další provozní agendou, vlastními stavy, dokumenty, rolemi nebo procesy specifickými pro vaši firmu.
CRM může být součást provozního systému
Kontakt nemusí končit u jména a telefonu. Může navazovat na nabídky, zakázky, pracovníky, termíny, přílohy, interní poznámky, úkoly a historii změn. Tým pak nemusí řešit obchod v jednom programu a zbytek provozu ve třech dalších.
Bez zbytečných funkcí
Neprodávám stovky modulů, které nikdy nepoužijete. Systém se navrhne podle toho, co lidé ve firmě dělají dnes a co jim bere čas. Když stačí existující nástroj, je lepší nepřeplácet vlastní vývoj.
Reference: HTH Solutions
U HTH Solutions CRM řeší nejen kontakty, ale také partnery, zakázky, nábor pracovníků, dokumenty, úkoly, kalendář, webové formuláře, audit a GDPR agendu. Je to příklad situace, kdy běžná obchodní databáze nestačila a CRM se stalo součástí celého firemního provozu.
Časté otázky
Je CRM na míru lepší než Raynet nebo Pipedrive?
Ne automaticky. Hotové CRM je často levnější a rychlejší cesta. Vlastní CRM dává smysl hlavně tehdy, když potřebujete specifický proces nebo propojení s další firemní agendou.
Může se CRM napojit na web?
Ano. Formuláře, poptávky nebo pracovní žádosti mohou přes API vstupovat rovnou do interního systému bez ručního přepisování.
Lze CRM později rozšiřovat?
Ano. Když jsou data, oprávnění a API navržené rozumně, lze další agendu přidávat po etapách bez přepisování celého systému.
Ukázka podobné práce
Související stránky
Nevíte, jestli potřebujete vlastní systém?
Popište mi, co dnes řešíte ručně nebo v několika nástrojích. Když bude dávat větší smysl hotové řešení, řeknu vám to. Když bude problém specifický, navrhnu nejmenší rozumný rozsah.