Zakázky bez chaosu
Systém pro evidenci zakázek
Zakázka bývá ve firmě víc než řádek v Excelu. Má klienta, termín, stav, dokumenty, lidi, poznámky a další kroky. Když se tyto informace hledají na několika místech, jednoduchý interní systém může ušetřit víc času než další tabulka.
Popsat firemní procesJedno místo pro celý stav zakázky
U zakázky lze držet klienta, odpovědnou osobu, termíny, stav, pracovníky, dokumenty, interní poznámky a historii. Každý v týmu pak vidí stejnou informaci a nemusí zjišťovat poslední stav po telefonu nebo v e-mailu.
Workflow podle firmy
Jiný proces má servisní firma, jiný výroba a jiný náborová agentura. Stavy a povolené kroky proto nemusejí být univerzální. Systém se může přizpůsobit tomu, jak zakázka skutečně prochází vaší firmou.
Od jednoduché evidence po širší systém
Začít lze evidencí zakázek a klientů. Pokud se ukáže potřeba, lze později přidat dokumenty, úkoly, kalendář, oprávnění, automatizace nebo napojení na web a další systémy.
Časté otázky
Je vlastní evidence zakázek vhodná i pro malou firmu?
Ano, pokud už tabulka nestačí a více lidí potřebuje pracovat se stejnými daty. Pokud proces zvládá jednoduchý Excel, vlastní systém by byl zbytečný.
Lze přidat různé role a oprávnění?
Ano. Obchod, vedení nebo provoz mohou vidět a upravovat jen ty části, které pro svou práci potřebují.
Může systém hlídat další kroky?
Ano. Podle potřeby lze řešit termíny, follow-upy, úkoly, notifikace nebo jiné události navázané na stav zakázky.
Ukázka podobné práce
Související stránky
Nevíte, jestli potřebujete vlastní systém?
Popište mi, co dnes řešíte ručně nebo v několika nástrojích. Když bude dávat větší smysl hotové řešení, řeknu vám to. Když bude problém specifický, navrhnu nejmenší rozumný rozsah.